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通信行业周报:中国移动OTN设备集采规模近几年最大,2017年集采约14.64万物联网宏站

发布时间:2017-08-28    研究机构:长城证券

中国移动发布OTN设备集采公告:23日中国移动发布2017年至2018年OTN设备(新建)集中采购招标公告,拟集中采购WDM/OTN设备板卡及端口,采购数量约为42196套,中国移动本次集采是近几年来规模最大的一次,加之8月初中国电信公告2017年100GDWDM/OTN设备集中采购项目(第一批)扩容部分的项目资金已落实,采购数量约为6100个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元,下半年国内电信市场将逐步回暖,建议关注烽火通信和中兴通讯等。受此次集采刺激,美股光器件公司表现强势,24日早上收盘NeoPhotonics(华为销售占比37%)大涨10.71%,此外Oclaro、Acacia等也分别上涨了5.56%、5.50%,建议关注国内光器件供应商光迅科技、博创科技。

中国移动2017年集中采购约14.64万蜂窝物联网宏基站:25日中国移动发布2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告,涉及31个省,采购规模14.64万蜂窝物联网宏基站。本次招标显示的中国移动对于蜂窝物联网的投资力度基本与8月初中国移动发布的2017-2018年窄带物联网天线集采(预估总量111万面)和蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集采(蜂窝物联网预估工程费395亿元)公告相匹配,进一步明确2017年的建设目标,各省份同时开展,预计年底实现全网覆盖。

投资建议:中国移动OTN设备(新建)集采规模近年来最大,建议关注设备厂商烽火通信、中兴通讯以及光器件供应商光迅科技、博创科技;中国移动进一步明确了2017年蜂窝物联网建设目标,建议关注物联网终端、模组厂商高新兴、广和通以及物联网平台厂商宜通世纪(300310)。

风险提示:2017-2018年传输网、蜂窝物联网建设不及预期的风险。

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